Asesoramos a InRetail Shopping Malls, en la emisión de bonos internacionales denominados “5.650% Senior Notes Due 2032”, colocados mediante oferta privada conforme a las disposiciones de la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, por un monto de US$ 375,000,000.00, así como en la emisión de bonos internacionales denominados “7.125% Senior Notes Due 2032”, colocados mediante oferta privada conforme a las disposiciones de la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, por un monto de S/428,000,000.00. Nuestro equipo asesoró a InRetail Shopping con su compromiso estratégico y financiero.
La transacción incluyó un Tender Offer y la redención total de los bonos internacionales denominados “5.750% Senior Notes Due 2028”, así como la redención total de los bonos internacionales denominados “6.5625% Senior Notes Due 2028”. En todo el proceso, asesoramos a InRetail Shopping para asegurar el mejor resultado.
El equipo de abogados de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio Juan Antonio Egüez, y estuvo conformado por nuestro Counsel Gustavo Yokoo y Cristina Miranda. Además, asesoramos a InRetail Shopping en cada etapa crucial de esta operación, asegurando una ejecución eficiente.
