Asesoramos a Volcan Compañía Minera S.A.A. en su emisión de bonos internacionales por US$750 millones denominados “8.500% Senior Secured Notes due 2032”. Los bonos fueron emitidos bajo la Regla 144A/Reg S de la US Securities Act y los fondos obtenidos financiaron una oferta de recompra (Tender Offer) de sus “8.750% Senior Secured Notes due 2030” y el pago anticipado de un préstamo sindicado por la suma aproximada de US$395,000,000. Esta exitosa operación de refinanciamiento refuerza nuestra relación con Volcan y nuestra experiencia en transacciones cross-border.
Nuestra asesoría comprendió un acompañamiento legal integral en todos los aspectos de la emisión, tender offer, prepago del préstamo sindicado y modificación del paquete de garantías, actuando como asesores locales de la compañía.
El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro socio José Cúneo y estuvo conformado por Mario Lercari y María José Sardón.
