Asesoramos al Banco de Crédito del Perú en la estructuración de una emisión de bonos subordinados por US$ 750 millones. La emisión se realizó en el mercado internacional conforme a la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de los Estados Unidos de América. El estudio Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) también representó al emisor en esta transacción.
El equipo de PRCP que estuvo a cargo de la asesoría fue liderado por nuestro Socio Juan Antonio Egüez, y estuvo conformado por Gustavo Yokoo y Cristina Miranda.
